>  報告 > 緬甸油氣產業觀察及中緬合作展望
緬甸油氣產業觀察及中緬合作展望 2016-10-27 18:00:29

摘要:2014年7月,緬甸作為亞洲少有的幾個資源國,以候補國身份加入了采掘業透明度倡議EITI。加盟EITI有望緬甸在未來的石油天然氣等資源開采方面能有效地抵制腐敗。

  背景:2014年7月,緬甸作為亞洲少有的幾個資源國,以候補國身份加入了采掘業透明度倡議EITI(ExtractiveIndustriesTransparencyInitiative)。加盟EITI有望緬甸在未來的石油天然氣等資源開采方面能有效地抵制腐敗,確保資金流動的透明性,以及減少貧困。在2013年,中緬天然氣管道線開始運行,2014年,緬泰天然氣管道線開始運行。緬甸政府決意加快油氣田開發進度,已經進行了海洋與陸地油氣田區塊國際招標。同時,伴隨著緬甸國內經濟的增長,對下游煉化成品需求增加,也在計劃建新的煉油廠。本報告主要針對從2011年3月國家政權從軍政府轉向民政府后的緬甸的油氣產業介紹,經濟特區規劃和中緬以油氣管道為契機未來的合作展望。本報告為中國石油和化學工業聯合會國際部撰稿。

  一.緬甸政治經濟概況
  1962年,吳奈溫將軍推翻了吳努政府,開始實行由緬甸社會主義綱領黨一黨執政的統治。在長達26年的時間里,依據當時的國家社會主義政策,在緬甸國內開始推行資本國有化。礦山,大型農場大型工廠,金融機構等領域的資本被國有化,被國有化的也包含外資對國內的民族資本也進行了嚴格管制。所有的經營活動被國有企業壟斷。國內流通,國際貿易,價格等統一由國家管理。
  到1988年,緬甸軍政府開始了實施市場經濟改革。放棄了原來的緬甸社會主義壟斷經濟模式,開始了貿易自由化,進入外資,打破國家壟斷,鼓勵民營資本投資,邊境貿易合法化等改革政策相繼出臺。也開始實行國家四年計劃,到1993年國內經濟得到了穩定發展。從1997年開始實行了五年經濟計劃。
  但到了2003年,因為緬甸軍政府軟禁了緬甸全國民主聯盟NLD總書記非暴力民主政治家昂山素季,緬甸遭遇了美國與歐盟發起的制裁。2007年,國際能源價格暴漲,引發了緬甸國內要求民主化的示威流行,也被軍政府鎮壓。歐盟以此為由加大了制裁力度,經濟再度下滑。
  2010年開始,昂山素季軟禁解除,吳登盛當選緬甸第一任總統,開始政治經濟改革。歐美制裁緩和,緬甸了為吸引外資,修改外國投資法案,引入靈活的市場管理機制。從2011年到2015年的五年計劃結果來看,這5年間,緬甸的人均GDP增長了1.7倍。
  2015年11月昂山素季當當選總統,政權平穩交接后,緬甸聯邦政府發表了12點經濟政策,強調民族和解,創造就業,也包含了部分國企私有化,港口基礎設施建設。2016年10月8日,昂山素季訪問美國,奧巴馬總統宣布解除長期以為對緬甸的經濟制裁。以微軟為代表的美國企業已經在緬甸開始設代表處開展業務。
  二.緬甸能源體制政策
  2.1能源管理體制
  在吳登盛政權期間2013年1月,為了促進國家能源電力開發,緬甸政府成立了國家能源管理委員會(NationalEnergyManagementCommittee:NEMC)。
  NEMC作為能源與電力產業政策制定的最高國家機關,它統一以政府委員機構的方式,管理了包括能源部(MinistryofEnergy),礦業部(MinistryofMines),農業灌溉部(MinistryofAgricultureandIrrigation),森林環境部(MinistryofForestryandEnvironmental),工業部(MinistryofIndustry),科學技術部(MinistryofScienceandTechnology),電力部(MinistryofElectricPower)這些部門。如下圖:
  2.2能源政策
  隨著歐美制裁的解除,外資引進以及經濟增長是可預見的。對了適應經濟增長之對能源消耗需求的增加,實現國家經濟可以持續發展。緬甸政府開始了可持續能源開發,民營資本的能源領域吸引,外資企業參與的油氣區塊國際招標,同時也在推動可再生能源的應用。
  2014年7月緬甸以候補國的身份加入EITI。在今后的油氣,礦業資源開發中,相關企業要做到資金公開,區塊權益所得企業以及與資源開發相關的國企信息透明。(注:EITI是2002年9月世界首腦大會上由當時的英國首相布萊爾提出,在石油天然氣,礦業資源開發中,資源國政府必須做到資金流動透明,防止腐敗,減少貧困為目的的國際組織,得到了世界銀行WBG,國際貨幣基金組織IMF,聯合國,G8,G20,各大石油公司,美國石油機構API,以及其他國際金融機構的大力支持下成立的)
  三,緬甸油氣產業
  在2014年6月17日在仰光舉行的一個研討會的資料顯示,緬甸已探明的天然氣儲量在全球排名第41位,已探明石油儲量排名第78位。亞洲開發銀行對53塊陸地油氣田和51塊海洋油氣田進行勘探后得出的調查報告顯示,緬甸的石油儲量為1.6億桶,天然氣儲量為20.11萬億立方米,而目前探測情況顯示,未來還可能發現更多天然氣儲量。緬甸目前已開發的陸地天然氣田為17塊,其中16塊由外國公司經營,近海氣田20塊,其中15塊由外國公司進行經營或勘探。2014年3月,緬甸以公開招標的方式對10塊淺海油氣田和10塊深海油氣田的勘探權進行了轉讓。
  3.1石油
  緬甸陸上石油儲藏層淺,與伊朗,伊拉克以及高加索都有著世界上最早的石油開采歷史,早在1887年,就由英國公司BurmahOilCompany在Yananyaung油田進行機械鉆井的現代化方式開采石油了。并以此為起步,在以Irawaddy渓谷為中心的油田群開始了勘探開發作業。1920年開始進行商業生產。但是到1941年,在太平洋戰爭中的緬甸戰役中,油田遭受破壞原油生產低迷。到1960年慢慢得到恢復。1963年國家石油公司MyanmarOilandGasEnterprise(MOGE)成立。1980年到1985年原油生產達到3萬桶/天。之后,陸上油田開始老化,到2001年減至1萬桶/天左右。之后,因為引進了IOR石油開采技術,到2004年又漲到了2萬桶/天。
  3.2天然氣
  緬甸天然氣開發始于1960年代末小規模開采。MOGE成立后開始了正式作業天然氣開采。1982年發現了Yadana氣田,到1998年開始生產,2000年Yetagun海上氣田開始生產,2005年后天然氣產量達到了4000~5000億cf。
  3.3區塊國際招標
  生產天然氣的主要區塊為Yetagun氣田以及Yadana氣田。位于這兩個氣田的中間的M-9和M-11區塊(Zawtika氣田)以及Bengal灣的A-1/A-3區塊(Shwe/ShwePhyu/Mya氣田)是大型氣田。(見圖1)2013年開始向中國輸氣。2013年緬甸開始了第1輪海上區塊招標(MyanmarOffshoreBlocksFirstBiddingRound2013)。共有30家來公司參與投標。同年還進行了陸上區塊第2輪招標(MyanmarOnshoreBlocks2ndBiddingRound),招標區塊一共有18塊,最終有16個區塊有企業中標,其中13個區塊由通常的產品分成合同(PSC),另外3個區塊為油田回收區塊(IPR)。2014年中標企業相繼落定。緬甸油氣上游勘探開發迎來新時代。
\
(陸地油氣區塊示意圖)
  海洋區塊方面,2013年,第1輪海洋區塊招標(MyanmarOffshoreBlocksFirstBiddingRound2013)中,一共有11個淺海區塊和19個深水區塊。一共有20個區塊成功中標。
\
\
(海洋油氣區塊示意圖)
  背景:2014年7月,緬甸作為亞洲少有的幾個資源國,以候補國身份加入了采掘業透明度倡議EITI(ExtractiveIndustriesTransparencyInitiative)。加盟EITI有望緬甸在未來的石油天然氣等資源開采方面能有效地抵制腐敗,確保資金流動的透明性,以及減少貧困。在2013年,中緬天然氣管道線開始運行,2014年,緬泰天然氣管道線開始運行。緬甸政府決意加快油氣田開發進度,已經進行了海洋與陸地油氣田區塊國際招標。同時,伴隨著緬甸國內經濟的增長,對下游煉化成品需求增加,也在計劃建新的煉油廠。本報告主要針對從2011年3月國家政權從軍政府轉向民政府后的緬甸的油氣產業介紹,經濟特區規劃和中緬以油氣管道為契機未來的合作展望。本報告為中國石油和化學工業聯合會國際部原創撰稿。
  3.4油氣輸送
  緬甸作為南亞重要的陸海樞紐國家。它的油氣輸送戰略意義遠大于緬甸本土的油氣生產。在緬甸最主要規劃的有三大油氣管道:緬甸-泰國天然氣管線,緬甸-印度天然氣管線,緬甸-中國油氣管線。如下圖:
  三條管線都是從緬甸的深水港皎漂出發,到目前為至只有緬甸-泰國與緬甸-中國的油氣管線建成。印度管線因為在印度與孟加拉國談判過境合作時,印度沒接受孟加拉的條件而選擇成本很高的繞開孟加拉國的路線,至今未完成。已建成的天然氣管線主要服務于四個主要天然氣田。如下圖:
  1)Yadana氣田
  法國Total持股31.2375%.Unocal(已經被美國Chevron收購)占28.2625%。PTTEP占25.5%。緬甸國油占15%.從1998年開始作業,與泰國已經達成了30年的天然氣供應合同。海底管線246公里,陸上63公里輸送到泰國。以在2010年,從Yadana氣田建成了海底151公里,陸上136公里輸送天然氣到緬甸首都仰光的管線,在出口Yadana氣時,也供應國內消費。
  2)Yetagun氣田
  于1992年由Chevron發現。從2000年開始生產。與泰國達成了30年的天然氣供應合同。海底管線230公里,陸上管線42公里,將天然氣輸送到泰國。股權Petronas40.9緬甸國油20.5%PTTEP與NOEM各占19.3%
 
  3)Zawtika氣田
  2010年7月與泰國達成每天輸送2億4000萬cf的天然氣供應合同。2014年8月建成海底270公里,陸上30公里的管線向泰國輸送天然氣。此氣田PTTEP控股80%,緬甸國油占20%。對泰國PTTEP公司來說,這是他們海外最大的海上氣田開發項目。緬~泰管線總圖如下:
  4)Shwe/ShwePhyu/Mya氣田
  由于此氣田是中緬天然氣管線的起點和來源氣。故做一個比較詳細的介紹。
  Shwe氣田基本數據:
  區塊編號:BlockA1,A3
  地點:Arakan海岸淺海盆地
  水深:92~150米
  發現:Shwe氣田(2004年)ShwePhyu(2005年)Mya(2006年)
  儲藏量:4.8~8.6Tcf(Shwe,ShwePhyu,Mya)
  控股:韓國大宇60%印度ONGC20%印度GAILIndia10%韓國國家天然氣公司KOGAS10%
  品相:天然氣;甲烷(C1)99%
  區塊地圖:
  開發歷史:
  Shwe氣田最早于2004年發現。中國,印度,泰國相繼表明進口天然氣意向。到2006下半年,緬甸國家石油公司MOGE對針對對Shwe氣田都有進口天然氣意向的氣田開發模式可行性做了一個調查工作。主要是針對日本韓國企業的LNG進口模式與針對中國,泰國,印度管線進口模式的成本、價格、回報率的對比。當時,緬甸國家石油公司與主作業方韓國大宇以及韓國國家石油公司KOGAS一致認為還是以LNG模式出口日本韓國市場利益更高。本來一致傾向LNG開發。但是到了2007年,國為當時的緬甸軍政府鎮壓緬甸國內的民主運動,被國際社會孤立和歐美制裁。LNG模式被否定。2007年3月緬甸政府訪問中國,與中石油簽訂MOU,就上圖中的AD-1AD-6AD-8區塊氣田產出分成達成協議。作為主要投資作業方,最初,由于預算上的原因,韓國大宇反對將Shwe氣田的天然氣以管道方式出口到中國。后來因為印度政府表態支持中國(其實印度政府的目的是想讓中國成為緬甸長距離油氣管線項目的試水者,以指導他們繞過孟加拉國的長距離管線項目)。韓國大宇因為緬甸政府的壓力和印度的表態讓步,但為中緬天然氣管道供氣提出了一個條件“必須保證Shwe氣田參與中緬管線后的作業預算與已經在運作的出口到泰國的Yadana和Yetagun氣田的預算相比,不得超過后者兩個項目”如此,中緬天然氣管線的上游氣源在國際,國內政治色彩非常深厚的背景下,走出了第一步。
  中緬天然氣管線路線圖:
  從氣源田Shwe海上氣田到皎漂深水港,再從皎漂港到中緬邊境,緬甸國內一共有793公里長天然氣管線。中國國內有1727公里。管道口徑40英寸。在緬甸境內的天然氣管線有4個卸料點用于火力發電皎漂火力發電(45MW),Myingyan火力發電(95MW),Kyauke火力發電(102MW)。也有皎漂50MWMyngyan225MW天然氣發電站在規劃中。
  中國國內中緬天然氣管線:
  中緬天然氣管線由云南端麗計量站入境,在貴陽與西氣東輸的中貴管線匯合北到達寧夏,南至廣西貴港,在路過重慶兩江新區相國寺時,會有新建的地下儲氣庫儲藏。
  中緬原油管線:
  中國政府為了使從非洲,中東進口的原油繞開馬六甲海峽,一是為了能源戰略安全,二是為了中國西部,特別是重慶的長壽化工園區能有自己的煉油業、于2005年7月與緬甸政府簽訂MOU,2010年6月開工,設計輸送能力為一年2200萬噸。緬甸國內771公里,起點是中東,非洲原油能卸船的皎漂港。中石油在皎漂港的Maday島建了30萬DWT超大型原油罐。在中緬原油管線緬甸境內,途經Mandalay市郊時,在規劃用管線原油為原料建一個煉油廠。
  中緬原油管線在中國境內途中,也計劃在用管道原油為原料在昆明安寧與重慶長壽建煉油廠,設計能力1000萬噸/年。昆明安寧煉油廠有沙特阿美參股39%。長期供應沙特原油。
  3.5緬甸下游煉化化工產業
  緬甸國內現在在運營的煉油廠有3座,化肥廠有5座,它們的生產運作是由MyanmarPetrochemicalEnterprise(MPE)負責,成品銷售是由MyanmarPetroleumProductsEnterprise(MPPE)負責。
  煉油產業:
  MPE的3座煉油廠分別為仰光市Thanlyin區第1煉油廠(煉油能力2萬桶/天),Magway省的Chauk第2煉油廠(煉油能力6000桶/天),以及Thanbayakan煉油廠(煉油2.5萬桶/天)。另外在首都仰光有中國廣東振戎能源有限公司所建的成品油儲藏基地。皎漂港也有中石油的原油儲藏基地。
  3.5.1Thanlyin煉油廠
  Thanlyin煉油廠是緬甸內戰之前由FosterWheeler公司于1963年建造。現在這所煉油廠是在原來的基礎上由三菱重工于1980年再次擴建的,擴建后煉油能力達到2萬桶/天。擴建后也增加了如石蠟,LGP,瀝青,潤滑油能生產裝置。而且因為這個煉油位于海邊,進口原油容易,開車率在緬甸相對較高為57%。是緬甸主要的原油處理產能。
  3.5.2Chauk煉油廠
  1951年建成的小型煉油廠。本來是用于處理1902年發現的油田Chauk-Lonywa。受油田老化影響,該煉油廠開工率只有38%。目前為了增加Chauk煉油廠的開工率,緬甸現在用IOR工藝為老油田增產。
  3.5.3Thanbayakan煉油廠
  是緬甸最新的煉油廠,是由三菱重工于1978年建造。原油處理能力為每天2.5萬噸。1982年開始投入生產。周邊有Mann,HtaukShabin,Kanni等油田。煉廠開車率為40%。
  3.5.4規劃中的煉油廠
  緬甸能源部正在規劃以中緬原油管線原油為原料,設計產能達到4.5萬桶/天的新煉油廠。規劃的位置位于Magway省Minhla市郊。原料是中東原油。已經做了環境評估與社會影響評估。2011年,在緬甸的廣東振戎能源有限公司,與緬甸國防部的公司TheUnionofMyanmarEconomicHoldingsLimited(UMEHL),以及民營企業HtooGroup,共同在海邊城市Dawei市本來是規劃建一個10萬桶/天的煉油廠。但是當地居民對此意見不統一,有反對也有期待的,到目前只有一個成品油基地建成。
  泰國石油公司PTT的ThaiOilPlc(TOP),就老Thanlyin煉油廠現代化擴建至15萬桶/天已經向緬甸能源部提出方案。增加芳香石化生產產能,升級煉廠碼頭,增強卸料能力,同時也與印尼國家石油公司Pertamina達成合作,共同投資此擴建項目。目前緬甸能源部還在就方案的可行性進行論證。
  3.5.5化學品產業
緬甸國內目前的化肥廠信息表:
\
  

上海快3app